1933年12月起，苏联主动向大英帝国和法兰西第三共和国提议缔结一项区域协定，共同防止纳粹的侵略和扩张，以确保苏联的五年计划在和平条件下得到实施。1934年6月，苏联和法国达成了《东方公约》草案。后来，通过1935年5月苏联与法国签署的《法苏互助条约》和与捷克斯洛伐克签署的《捷苏互助条约》，苏联认为自己的国家坚定地阻止了纳粹德国的扩张。然而，在1938年9月的慕尼黑会议上，英国和法国在排除苏联参与的前提下了捷克斯洛伐克，这导致苏联失去了在欧洲大陆的安全。
1936年2月，西班牙大选使许多党领导人加入西班牙第二共和国人民阵线。然而，在几个月内，右翼军事叛变引发了1936年至1939年的西班牙内战。其次，西班牙共和国得到了国际主义者和主义者的支持，也得到了苏联、墨西哥和志愿军的支持；由西班牙长矛党佛朗哥领导的反叛军事组织得到了纳粹德国、意大利和葡萄牙独裁的协助。最终，得到更多支持的佛朗哥赢得了内战。

1939年8月，苏联与英国和法国在莫斯科的谈判破裂，担心德国当局陷入东西方之间的陷阱，他们主动提出与苏联和解。在这种情况下，苏联和德国达成了协议。当苏联和德国签署德苏互不侵犯条约时，双方都认为该条约是一项适当的措施。就德国而言，该条约的重要性在于避免陷入两条战线的局面；就苏联而言，该条约的目的是为其卷入战争争取时间。
1939年9月第二次世界大战西欧战争爆发后，苏联开始积极扩张领土，以应对可能的战争影响。事实上，苏联对德国的意图充满怀疑，因此，直到1939年9月17日德军占领华沙，苏方才派遣部队占领波兰科松线以东的领土。1939年，苏联从军事角度看待领土问题，暂时满足于与波罗的海国家和罗马尼亚保持一些外交关系。1939年苏联唯一的激进活动是袭击芬兰，这在一定程度上受到了苏联和芬兰之间长期紧张关系的影响。

自1939年9月1日以来，德国一直敦促苏联与英国和法国发生直接冲突，然后又一再敦促苏联满足《苏德互不侵犯条约》规定的势力范围。与德国态度不同的一个例外是立陶宛的地位：根据德苏秘密协议，德国的势力范围最初包括立陶宛。然而，当苏联占领战前被波兰占领的立陶宛前首都维尔纽斯时，1939年9月19日，德国失去了与立陶宛的交易卡，只要求苏联将立陶宛德国人转移到德国，并将立陶宛领土置于苏联的统治之下。
苏联进攻芬兰，出乎意料地引起了德国对英法苏联的强烈不满，以至于英法曾计划轰炸苏维埃高加索地区，并直接出兵干预芬苏战争。由于芬兰战败，英国和法国取消了冒险计划。阿道夫还没意识到这一点，就失去了将苏联拖入对英法战争的机会。

1940年6月18日，法国宣布停止抵抗，法国战役结束，西欧陆地战争结束，苏联将延长这场战争。与此同时，由于德国军队在法国军事行动中没有遭受严重损失，苏联受到间接干预战争的威胁，以指挥经验丰富的庞大德国军队的军事威胁。在极大的下，苏联迅速吞并了波罗的海地区，并从罗马尼亚收复了萨拉比亚地区。此时，德苏关系降温，德苏关系更加冷淡。例如，在保加利亚国防援助问题上，德国拒绝了苏联的请求。
根据《德苏互不侵犯条约》的协议，苏联和德国从1939年到1941年进行了大规模的货物贸易。在双边贸易中，德国向苏联提供的主要是重工业产品，包括机床、起重机和其他工业设备，以及一些军工产品，包括一艘半成品的海军上将希佩尔级“卢佐夫”重型巡洋舰（苏联接管后更名为彼得罗巴甫洛夫斯克级重型巡洋舰）；苏联主要向德国提供工业原料，包括石油、谷物等。在双边贸易中，德国的进口总是少于出口。事实上，由于苏联提供的大部分材料都是原材料，德国以此为借口长期维持不平等的交换。随着时间的推移，德国欠苏联的钱越来越多。

直到1941年6月22日战争爆发，德国总共欠苏联2.4亿帝国马克。按照当年的汇率计算，一美元可以兑换约3.33英制马克，德国欠苏联约7000万美元。1940年，德国年石油储备的4.6%来自苏联。苏联将其年产量的2.1%出口到德国。德国与苏联之间贸易逆差的增加进一步导致德国迫切寻求摆脱对苏联原材料的依赖，并准备通过直接掠夺苏联领土来满足其国内和战争需要。
由于对德国越来越不信任，苏联开始在欧洲大陆寻求盟友。1941年3月27日，高级军官和彼得二世发动叛变，反对南斯拉夫加入轴心国，并成立了新。苏联立即与南斯拉夫新谈判，并于1941年4月5日在莫斯科签署了《苏联与南斯拉夫友好互不侵犯条约》。然而，德国纳粹也迅速作出反应，第二天与其他轴心国发动了入侵南斯拉夫的战争，并迅速占领了南斯拉夫的整个领土。

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