南宋与元朝（包括蒙古）的关系分为两个阶段。从金朝面对共同敌人的优选结盟，到南宋元朝（蒙古）的入侵，双方的关系正在发生变化。
蒙古连南宋朝消灭了金朝
南宋和金朝是世仇。铁木真在南宋制定了灭晋战略。年蒙古灭西夏后，南宋绍定五年（1232年）12月，蒙古派王禹到南宋，提议与南宋联手攻打金朝，派邹申志申请就业，并同意在消灭金朝后将河南的土地归还南宋。南宋与蒙古结盟后，南宋绍定六年（金天兴二年，1233年）10月，南宋用孟公和蒙古将军塔查尔包围了蔡州。1234年2月9日，南宋军队入侵了蔡州南城。金爱宗上吊自裁。蒙古和南宋的联军占领了蔡州，金死了。
蒙古（元朝）入侵南宋
蒙古国消灭金朝后，以南宋为主要军事使用对象。南宋端平元年（1234年）12月，蒙古派使者指责南宋违反盟约，出兵河南。作为入侵南宋的借口，他们第一次开始入侵南宋。
南宋淳佑元年（1241年）11月，沃阔台病逝。蒙古为汗的地位进行了激烈的斗争。直到南宋淳佑十一年（1251年）初，孟歌继承了可汗王位后，继续派兵骚扰南宋。1253年，皇帝的弟弟忽必烈汗和吴良和台将军进军云南，占领了大理。此后，他们征募吐蕃并控制了西南部，从西南部包围了南宋。
南宋保佑五年（1257年）春，蒙哥汗颁布诏书，大规模入侵南宋。次年2月，他率领4万蒙古军队在西路进犯蜀国，也就是10万蒙古军队。1259年的第一个月，他袭击了贺州（现四川合川）的钓鱼山。南宋知事王坚杀了蒙古使臣，并坚决反抗。2月，蒙格·汗亲自监督了这座渔城下的战争。王健拒绝了。蒙古军队未能在5月发动袭击，造成重大伤亡。7月下旬，蒙哥汗在围攻中受伤，死在钓鱼山脚下，蒙古军队获得解放。忽必烈汗长期袭击鄂州。
此时，蒙古族密谋夺取可汗阵地。情况紧急。忽必烈汗的妻子在同月下旬向忽必烈的军队派遣了特使。忽必烈被要求立即返回北方夺取汗的阵地。忽必烈汗渡河返回北方，成地赢得了可汗的地位。
南宋咸春七年（1271年12月18日）11月15日，忽必烈汗将蒙古国的名字改为元，以示正统，这是元朝的祖先。早些时候，在都宗显春的第三年（1267年），蒙古军队开始进攻襄阳和樊城。南宋咸春九年（元十年1273年）正月，樊城陷落。2月，南宋襄阳将军吕文焕降元。
元军占领襄阳后，于次年6月（1274年）决定进攻南宋。1276年，博彦进入临安，宋朝的皇帝公降下来。从1235年南宋沃阔台汗出兵，到1276年博彦进入临安，历时约40年。
公帝投降后，南宋的爱国军和人民继续与元朝进行斗争。南宋大臣先后建立了彝王赵氏和魏王赵敏即位，建立了南宋流亡朝廷，并继续与元朝的斗争。文天祥、张世杰、卢秀福是南宋末年的三大支柱。文天祥在张世杰的陪同下在城外发展，卢秀福主持。他们三人忠心耿耿，将南宋的寿命延长到了相兴二年（1279年）的农历正月。
1279年的第一个月，元朝将军张洪帆用一个划船师包围了雅山海口。张世杰加入了1000多艘大船，在海上与元朝军队作战。元朝军队切断了南宋军队的淡水集路。2月6日（1279年3月19日），元军大规模进攻，南宋军被击败。南宋末年，左派宰相卢秀福与7岁的皇帝赵敏一起跳入大海。杨太后也死在海里，南宋也死了。
元朝最终取代南宋成为正统王朝。
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